Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż zawarcie Umowy IKE następuje przez jej podpisanie oraz że integralną częścią tej Umowy jest Regulamin. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu, w całości akceptuję jego treść i warunki oraz deklaruję zawarcie Umowy IKE. W tym celu wyrażam zgodę na podpisanie Umowy IKE w moim imieniu zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym Dystrybutorowi, na warunkach określonych w Regulaminie. Pełnomocnictwo wygasa wraz z rozwiązaniem Umowy IKE. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a o maksymalnych, dopuszczalnych kwotach wpłat na IKE.

Niniejszym oświadczam ponadto, że:

NIE gromadzę środków na IKE w innej instytucji oraz że w tym roku kalendarzowym nie dokonałam/em wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego posiadam IKE w innej instytucji:

Nazwa instytucji:
i potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej.

Numer rachunku bankowego, z którego dokonasz pierwszej wpłaty:

Ponadto oświadczam, że:
- zostałam/em pouczona/y przez DFE PZU, że w przypadku złożenia fałszywgo oświadczenia podlegam odpowiedzialności karnej,
- zostałam/em pouczona/y przez DFE PZU, że gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym IKE wiąże się z opodatkowaniem wypłaty z każdego IKE. Podatek ten wynosi 75% uzyskanych dochodów. Wyjątkiem są sytuacje opisane w art. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa o IKE i IKZE),
- zostałam/em pouczona/y przez DFE PZU, że jeżeli w obecnym roku kalendarzowym dokonałam/em wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, to nie mogę w tym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE,
- jestem świadoma/y, że oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o IKE i IKZE.

Oświadczam, że nie dokonałam/em w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE.

Zamierzam przenieść środki z PPE (pracowniczy program emerytalny) / PPK (pracowniczy plan kapitałowy) / OIPE (ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny) na IKE w DFE PZU.

Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna dostępny jest TUTAJ.

Potwierdzam powyższe

Oświadczam, że informacje roczne i na żądanie o środkach zgromadzonych na IKE określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych chcę otrzymywać:

na moje indywidualne konto online w pzu.pl, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
email@ikzeike.pl listem zwykłym na adres korespondencyjny.

Strony podpisujące niniejszy formularz zawierają Umowę IKE na warunkach w niej określonych.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się zapisy Statutu DFE PZU (zawarty w Prospekcie Informacyjnym), ustawy o IKE i IKZE i inne obowiązujące przepisy.

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla DFE PZU do pozasądowego roztrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

Spory wynikłe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.

Załączniki:
- Ogólne Warunki Umowy
- Opis ryzyka związanego z uczestnictwem w Funduszu
- Regulamin stanowią integralną część Umowy
- Wskazanie osób uposażonych stanowią integralną część Umowy