Procedura zmiany IKZE lub IKE - krok po kroku

• Załóż nowe konto IKZE lub IKE w DFE PZU, wypełniając formularz online na stronie https://ikzeike.pl/otworz-konto.
  Podczas wypełniania wniosku, potwierdź oświadczenie o gromadzeniu środków na IKZE lub IKE w innej instytucji oraz podaj nazwę dotychczasowej instytucji.
• Na Twój adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych otrzymasz zaświadczenie w postaci dokumentu potwierdzenia zawarcia umowy transferowej w DFE PZU.
• Skontaktuj się z starą (dotychczasową) instytucją IKZE lub IKE celem wypełnienia wniosku o wypłatę transferową w obecnej instytucji finansowej, załączając dokument potwierdzający otwarcie nowego IKZE lub IKE.
  Ważne, aby wniosek o wypłatę transferową był przez Ciebie podpisany.
• Poczekaj na transfer środków pomiędzy kontami IKZE lub IKE (proces trwa do 14 dni od daty złożenia poprawnego wniosku w dotychczasowej instytucji finansowej prowadzącej IKZE lub IKE).
• Po zarejestrowaniu środków transferowych, możesz dokonywać bieżących wpłat na nowe IKZE lub IKE.

UWAGA!
Jeżeli dokonujesz transferu poniżej 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, instytucja ma prawo pobrać opłaty administracyjne. Transfery z dłuższym stażem są zwolnione z opłat.
Transfer środków możliwy jest pomiędzy IKZE oraz pomiędzy IKE. Nie ma możliwości transferu środków z IKZE na IKE i odwrotnie.