• Założenie konta jest bardzo proste i każdy oszczędzający bez problemu sobie z tym poradzi.
• Wypełniamy formularz online na stronie https://ikzeike.pl/otworz-konto-ikze. Wpisujesz swoje dane oraz opcjonalnie dane osób uposażonych. Zapoznajesz się z dokumentami i informacjami.
  Serwis IKZEIKE.PL posiada akredytację do zakładania kont IKZE oraz IKE na rzecz DFE PZU.
• Przygotuj numer rachunku bankowego swojego konta, z którego dokonasz pierwszego zasilenia rachunku (wpłaty).
• Należy go wpisać we wniosku online.
• Po założeniu konta IKZE otrzymasz niezwłocznie na adres email niezbędne dokumenty oraz potwierdzenie zawarcia umowy wraz z indywidualnym numerem rachunku bankowego do wpłat.
• Możesz już dokonać pierwszej wpłaty na IKZE.
• Dodatkowo wyślemy do Ciebie podpisaną umowę w wersji papierowej na wskazany adres listem poleconym.
• Po około 2 dniach roboczych od momentu założenia konta będziesz mógł zalogować się na stronie PZU celem monitorowania swojego rachunku.
• Ciesz się kontem i wynikami!

Jak rozliczyć zwrot podatku?

• Zachowaj potwierdzenia przelewu / przelewów wpłat na IKZE.
• Zwróć uwagę na maksymalne limity roczne jakie obowiązują Ciebie w danym roku.
• Nie potrzebujesz żadnego zaświadczenia do US od instytucji zarządzającej IKZE. Wystarczy zachować potwierdzenie wpłat.
• W rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym:
  • - Pit 36 ( dotyczy przedsiębiorców ),
  • - Pit 37 ( dotyczy pracowników etatowych , umów zlecenia itp.),
  • - Pit 28 ( dotyczy podatników rozliczających się z przychodu ewidencjonowanego).
• Odliczasz wpłaty, pomniejszając podstawę opodatkowania, dołącząjąc formularz PIT/0.
• Ciesz się ze zwrotu podatku!

Pobierz wzór / instrukcja PIT/0